1.提高认识：了解私人银行的发展历史、经营现状、发展趋势等，提高对私人银行工作的认识。
2.明确发展：了解私人银行客户经理的发展前景及职业通道，明确工作核心价值，提高归属与荣誉。
3.认识客户：了解高净值人群的核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，融洽彼此相处。
4.思维转变：改变银行业传统的推销思维，以产品和任务为导向，转变为以客户为导向的营销思维。
5.技能提升：掌握电话营销、客户拜访、产品介绍、交易促成、客户维护等必备营销技能。

私人银行客户经理；财富中心客户经理等与高端客户服务营销相关的人员。

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第一讲：私人银行客户经理
a)私人银行的现在与将来
b)私人银行机构现状
c)私人银行发展趋势
d)高净值人群与私人银行的关系
e)私人银行客户经理的发展重点
第二讲：认识高净值客户
a)高净值群体的崛起
b)高净值人群的性别年龄
c)财富等级分布
d)理财目标与风险偏好
e)关键购买因素
f)对创新性产品使用情况及偏好
g)对投资咨询的需求
h)对客户经理的要求
第三讲：高端客户期望的客户经理
a)私人银行客户经理的四种特质
b)私人银行客户经理的五商培养
c)私人银行客户经理的六大角色
第四讲：以客户为中心的营销思维
a)客户经理营销的三种境界
b)营销与推销的本质区别
c)营销高手的四大特征
d)客户经理营销的四大雷区
第五讲：电话营销技巧
a)如何让客户期待你的电话--预热才不会怕冷
b)知己知彼--电话营销常见症结及破解
c)电话营销的核心目的揭秘
d)电话沟通的六大结构
e)常见拒绝的破解
第六讲：大客户营销六步智胜
a)第一步：建立信任
b)第二步：需求挖掘
c)第三步：产品介绍
d)第四部：异议处理
e)第五步：交易促成
f)第六步：客户维护